各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來(lái)賓大家上午好!借這機(jī)會(huì)介紹一下對(duì)中國(guó)造紙業(yè)的一些基本情況，再一個(gè)對(duì)未來(lái)發(fā)展談?wù)剛�(gè)人和我們協(xié)會(huì)的一些看法，由于時(shí)間的關(guān)系，我可能不會(huì)講那么多。有一些圖片我可能會(huì)簡(jiǎn)單的掠過(guò)。
第一部分介紹一下我們?cè)旒埞I(yè)的生產(chǎn)、消費(fèi)、進(jìn)出口情況。
剛才幾位領(lǐng)導(dǎo)在不同的內(nèi)容上做了不同的介紹。剛才我們俞海主任已經(jīng)在講演當(dāng)中談到，中國(guó)造紙工業(yè)從2000年到2008年我們國(guó)內(nèi)的造紙工業(yè)的發(fā)展。
從這兩張圖表上大家能看到生產(chǎn)和消費(fèi)是一個(gè)逐步增長(zhǎng)的過(guò)程，盡管說(shuō)在某一些區(qū)域上來(lái)講，增長(zhǎng)幅度不一樣，但是基本上保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。到達(dá)08年的時(shí)候，我們國(guó)內(nèi)總量到7980萬(wàn)噸，消費(fèi)量達(dá)到了7935萬(wàn)噸。最開始的時(shí)候，我們會(huì)老總介紹了一下美國(guó)的公布是7960萬(wàn)噸，這個(gè)時(shí)候現(xiàn)在我們還并沒(méi)有完全的認(rèn)可，因?yàn)槊绹?guó)林紙協(xié)會(huì)是用快報(bào)數(shù)的公報(bào)，在會(huì)員內(nèi)公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出來(lái)7960萬(wàn)噸，但是根據(jù)美國(guó)正常情況，不在美國(guó)林紙協(xié)會(huì)當(dāng)中的，按照正常來(lái)講，美國(guó)的總量比我們高，但是因?yàn)槊绹?guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)字還沒(méi)有出來(lái)，我覺得在我們的媒體不一定要非去爭(zhēng)論誰(shuí)是第一，誰(shuí)是第二，我們公布的數(shù)據(jù)7980萬(wàn)噸是我們中國(guó)造紙協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)最后公布的數(shù)據(jù)，過(guò)程統(tǒng)計(jì)局快報(bào)公布的數(shù)據(jù)是8400多萬(wàn)噸，所以有些數(shù)據(jù)由于統(tǒng)計(jì)角度不一樣，所以還有一些差異。 所以這里邊可能對(duì)于第一第二的問(wèn)題，我想大大不要一一的爭(zhēng)論，第二個(gè)介紹一下我國(guó)制漿的生產(chǎn)和銷售情況，從整個(gè)圖表來(lái)看，我們國(guó)內(nèi)整個(gè)消耗量6408萬(wàn)噸，出口7萬(wàn)噸左右。這是08年的情況，下面藍(lán)的圖是國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)，上面棕色是進(jìn)口的情況，我們國(guó)內(nèi)消耗的總量當(dāng)中占12-13%左右是靠進(jìn)貨來(lái)解決的。
這張圖表關(guān)于制漿消耗當(dāng)中各種一些漿的一些基本情況，可能這張圖表看得更清楚一點(diǎn)，這張圖表比例來(lái)看，我們國(guó)內(nèi)08年的情況，整個(gè)制漿產(chǎn)銷7360萬(wàn)噸，木漿6142萬(wàn)噸，進(jìn)口是952萬(wàn)噸，非木漿1297萬(wàn)噸，進(jìn)口廢紙漿1936萬(wàn)噸，我們?cè)?0年前中國(guó)的非木漿70%，隨著這幾年結(jié)構(gòu)的變化，非木漿從原來(lái)70多下降18%。
制漿08年進(jìn)口952萬(wàn)噸，整個(gè)廢紙進(jìn)口2421萬(wàn)噸，整個(gè)紙及紙板358萬(wàn)噸，紙的品類我們做了一個(gè)總的情況，這張圖表是我們國(guó)內(nèi)的出口情況，大家可以看到我們的出口實(shí)際上制漿7.23萬(wàn)噸，按照這個(gè)比例來(lái)講，跟我們進(jìn)口952萬(wàn)噸相比我們出口的比例應(yīng)該是很小，廢紙的出口也不過(guò)幾噸到幾萬(wàn)噸，最高也就3千噸左右。我們國(guó)內(nèi)廢紙進(jìn)口量有所降低。
第二部分介紹一下紙張品種的生產(chǎn)消費(fèi)比例結(jié)構(gòu)。
從這張圖表可以看到，棕色的圖表談生產(chǎn)的情況。藍(lán)色情況表示的是消費(fèi)情況，大家可以看到，從我們現(xiàn)在08年的比例表的問(wèn)題，我們08年數(shù)據(jù)看一下，我們國(guó)內(nèi)整個(gè)消費(fèi)的各個(gè)結(jié)構(gòu)比來(lái)看，文化部和印刷紙17%不到18%。黃紙，白板紙到15%以上。我們國(guó)內(nèi)整個(gè)產(chǎn)品當(dāng)中，基本上包裝紙的比例占了我們整個(gè)紙的消費(fèi)重量的半壁江山還要多一點(diǎn)。應(yīng)該說(shuō)這個(gè)可能跟我們國(guó)家這幾年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)需要和造紙的配套工業(yè)看待基本相適應(yīng)的。這里邊比例結(jié)構(gòu)想說(shuō)明一下剛才的結(jié)構(gòu)比例，跟剛才數(shù)字基本上修一致的。
第三部分我們簡(jiǎn)單介紹一下，我們?cè)旒堈麄�(gè)國(guó)內(nèi)造紙企業(yè)的一個(gè)規(guī)模結(jié)構(gòu)和類型結(jié)構(gòu)的一個(gè)狀況。
按照現(xiàn)在目前國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的一個(gè)大中小型企業(yè)劃分來(lái)看，我們統(tǒng)計(jì)到規(guī)模以上的企業(yè)3494家，按照比例劃分大種型企業(yè)413家占到企業(yè)整個(gè)數(shù)量11.8%，小型企業(yè)3081家占國(guó)內(nèi)整個(gè)造紙企業(yè)數(shù)量88.18%。
我為什么要說(shuō)這個(gè)，實(shí)際上大家對(duì)我們整個(gè)后續(xù)問(wèn)題，包括支撐我們環(huán)保部，工信部，發(fā)改委這個(gè)有密切關(guān)聯(lián)的，按照我們統(tǒng)計(jì)的3494家企業(yè)來(lái)看，大多數(shù)企業(yè)的比例才占了11.8%的情況下，我們的銷售業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)的業(yè)務(wù)收入占到整個(gè)銷售4千多億當(dāng)中占了64%。小企業(yè)占的比例88%的情況下，整個(gè)主流消費(fèi)收入占行業(yè)的說(shuō)如占的36%不到一點(diǎn)。
按照經(jīng)濟(jì)類型結(jié)構(gòu)來(lái)看，國(guó)有控股企業(yè)才整個(gè)3494家企業(yè)占2.89%，銷售收入17.34%�！叭Y”企業(yè)包括外資內(nèi)資港臺(tái)資占11.71%，整個(gè)行業(yè)收入32.97%。具體企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)成本的企業(yè)所謂的中小企業(yè)，企業(yè)數(shù)量占了85.4%。主營(yíng)銷售收入行業(yè)的9.69%，大概有50%。
第四部分生產(chǎn)布局和結(jié)構(gòu)。
從08年的數(shù)據(jù)來(lái)分析，我們從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)來(lái)看，幾個(gè)大的生產(chǎn)省，主要現(xiàn)在是山東省，浙江，廣東、河南、江蘇，這些企業(yè)占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量比例都超過(guò)10%。按照目前100萬(wàn)噸的省份，國(guó)內(nèi)游13個(gè)省份，山東、浙江、廣東，江蘇、河南、河北、福建、湖南四川，湖北、安徽、廣西、江西13個(gè)省。具體的省份100萬(wàn)噸以上的省份07年08年的數(shù)據(jù)就是這個(gè)比例。
我們?nèi)绻凑招姓䥇^(qū)域來(lái)劃分，那么東部地區(qū)我們按照行政劃分12個(gè)省份來(lái)看占到國(guó)內(nèi)整個(gè)比例的總量72%，中部地區(qū)占到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總量21.6%，西部地區(qū)10個(gè)省國(guó)內(nèi)總量6.4%。東部是我們國(guó)內(nèi)造紙的重點(diǎn)區(qū)域，中部地區(qū)大概是次之。整個(gè)西部地區(qū)的總量還是有一點(diǎn)下滑。從08年的數(shù)據(jù)來(lái)看，年產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)噸的企業(yè)我們國(guó)內(nèi)有7家，這里邊大概預(yù)計(jì)廣東東莞，九龍，廣東理文，金東紙業(yè)，山東太陽(yáng)，華泰，寧波中華，APP占了兩個(gè)。商業(yè)漿的企業(yè)占了兩家，也是APP企旗下的海南的公司。
第五個(gè)環(huán)保的基本情況。
按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的最后統(tǒng)計(jì)來(lái)看，這是07年的數(shù)據(jù)，在統(tǒng)計(jì)造紙行業(yè)企業(yè)數(shù)字5818家企業(yè)，整個(gè)的用水量是100億噸，新鮮水量五48.8億噸，占整個(gè)工業(yè)的總耗新鮮水量造紙行業(yè)耗水7.8%，重復(fù)用水51.6億噸，重復(fù)用水利用率為51.4%。比07年提高6.7個(gè)百分點(diǎn)。萬(wàn)元工業(yè)產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))新鮮用水量為124.1噸，比07年減少了28.4噸，降低了18.6%，07年整個(gè)廢水排放量42.5億噸，占工業(yè)的廢水排放總量19.2%，造紙廢水排放達(dá)標(biāo)量38.3億噸，占造紙工業(yè)廢水排放量90%。我們?cè)旒垙U水排放91%是達(dá)標(biāo)的。剛剛馮波介紹的是達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。我講的是今年5月1號(hào)標(biāo)準(zhǔn)以前的。
整個(gè)廢水排放當(dāng)中07年157.4萬(wàn)噸，占全國(guó)整個(gè)COD排放總量工業(yè)的453.1萬(wàn)噸，34.74%。我們1/3多一點(diǎn)是我們?cè)旒堌暙I(xiàn)。如果按照統(tǒng)計(jì)的個(gè)數(shù)來(lái)算，因?yàn)?6年07年統(tǒng)計(jì)企業(yè)家是不一樣的。我們07年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)5818家，按照個(gè)來(lái)算平均73萬(wàn)噸，按照當(dāng)年個(gè)數(shù)來(lái)算93萬(wàn)噸，整個(gè)減排21.51% 。排放廢水當(dāng)中COD為271噸/個(gè)/年。比06年減排29.6%大概30%。萬(wàn)元工業(yè)產(chǎn)值排放程度是40公斤，比上年排放產(chǎn)度下來(lái)25.9%。按照國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì)5000多家當(dāng)中，07年的設(shè)施年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用環(huán)保統(tǒng)計(jì)下來(lái)43.4億元，比06年增加11.8億，投入費(fèi)用還是比較大的。
這個(gè)圖表簡(jiǎn)單介紹一下02年到07年萬(wàn)元產(chǎn)值COD判斷強(qiáng)度的情況，02年我們當(dāng)時(shí)排放強(qiáng)度每萬(wàn)元產(chǎn)值0.121噸/萬(wàn)元，07年0.040噸/萬(wàn)元，我們?cè)谡麄�(gè)工業(yè)當(dāng)中排放的量很大，另外對(duì)整個(gè)的COD的貢獻(xiàn)率還是比較高，這個(gè)貢獻(xiàn)率是年耗的貢獻(xiàn)。 前邊主要簡(jiǎn)單介紹一下我們國(guó)內(nèi)造紙工業(yè)的生產(chǎn)還有各種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，企業(yè)結(jié)構(gòu)，規(guī)模結(jié)構(gòu)。還有我們減排情況。
第六部分簡(jiǎn)單說(shuō)一下簡(jiǎn)單規(guī)劃情況
十一五還沒(méi)有完成，十二五還在做，我們整個(gè)發(fā)展形式的變化，我們有些問(wèn)題還要重新的做一些思考和定位。對(duì)于預(yù)測(cè)問(wèn)題不一定談了，重點(diǎn)在預(yù)測(cè)當(dāng)中重點(diǎn)解釋一下未來(lái)發(fā)展當(dāng)中思考的問(wèn)題和我們的一些存在的問(wèn)題以及我們?cè)诎l(fā)展過(guò)程當(dāng)中現(xiàn)在要解決的問(wèn)題.
1、存在問(wèn)題的是由于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形式變化，整個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)還是好的。盡管剛才我們統(tǒng)計(jì)局的講了當(dāng)前有所好轉(zhuǎn)，但是我們行業(yè)從去年年底開始受到影響比較大，現(xiàn)在應(yīng)該說(shuō)有一些回升，但是現(xiàn)在仍然還是比較脆弱，帶來(lái)的問(wèn)題是由于整個(gè)消費(fèi)。
2、由于大家知道，我們?cè)旒埉a(chǎn)品更多的是原材料，受很多其他工業(yè)的影響比較大，由于其他工業(yè)的影響帶動(dòng)我們整個(gè)消費(fèi)帶來(lái)的影響，那么由于最近整個(gè)工業(yè)的市場(chǎng)波動(dòng)比較大，我們最大的問(wèn)題就是我們企業(yè)現(xiàn)在的盈利能力受到了一些影響。
3、我們現(xiàn)在國(guó)際形式和金融危機(jī)發(fā)生之后，對(duì)于這種消費(fèi)的需求變化造成我們整個(gè)產(chǎn)品的出口壓力。我們產(chǎn)品直接出口量不是很高，我們間接受其他產(chǎn)品出口夾帶的量很大。按照前年我們預(yù)測(cè)大概我們的其他產(chǎn)品夾帶出口的紙張大概超過(guò)我們國(guó)內(nèi)紙2千多萬(wàn)噸。由于這部分出口下降，造成我們整個(gè)的消費(fèi)品的增長(zhǎng)受到了一些影響變成了趨緩。
4、由于出口影響匯率的變化，這里邊單是我們中國(guó)匯率，還有很多國(guó)際匯率的變化，造成我們現(xiàn)在出口的一些問(wèn)題，由于造成的這種價(jià)格變化和虧損，很多企業(yè)難以做到出口。
5、由于受到消費(fèi)影響，和市場(chǎng)的變化。從今年乃至于明年從我們所了解的情況來(lái)看投資能力和投資信心受到影響盡管還是有些增長(zhǎng)，由于市場(chǎng)的需求還沒(méi)有增加，總體來(lái)看，與前幾年高速發(fā)展有大的變化。
6、節(jié)能減排的形式依然非常嚴(yán)峻。我們?cè)旒埧傮w來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在在外名聲不是太好，要想改變這些問(wèn)題，除了我們行業(yè)自身努力還有從多方面綜合治理上來(lái)進(jìn)行考慮，包括結(jié)構(gòu)性包括政策性，包括很多方面，可能都對(duì)我們?cè)斐闪艘恍┳饔谩?/P>
基于這些原因我們對(duì)未來(lái)十二五很多問(wèn)題的發(fā)展。
1、產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題。由于我們產(chǎn)業(yè)與GDP的關(guān)系，與消費(fèi)指數(shù)，與各地區(qū)的消費(fèi)能力，與如水平都是密切相關(guān)的從現(xiàn)在目前查來(lái)看，國(guó)內(nèi)國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家的一定過(guò)程來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家紙業(yè)的需求指數(shù)跟GDP的關(guān)系有關(guān)系。發(fā)展中國(guó)家基本上超過(guò)1，正常的是0.92和0.95，發(fā)達(dá)過(guò)程在0.85這么一個(gè)比例的情況。這是這么多年一個(gè)歸類的積累，經(jīng)驗(yàn)所得。依據(jù)這種情況，由于我們國(guó)家從中央政府對(duì)目前整個(gè)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)，2020年戰(zhàn)略目標(biāo)現(xiàn)在還沒(méi)有發(fā)生變化，由于中國(guó)整個(gè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)并沒(méi)有變，基于這種影響，我們?cè)旒埿袠I(yè)很多出現(xiàn)剛性需求，如何保證產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，這是我們目前考慮十二五規(guī)劃當(dāng)中重點(diǎn)的問(wèn)題。
2、在十二五規(guī)劃當(dāng)中重點(diǎn)問(wèn)題考慮，在新輕工當(dāng)中，重點(diǎn)部分談到造紙部分，這一部分的重點(diǎn)應(yīng)該放在一個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整上。在調(diào)整過(guò)程當(dāng)中，更多的還要考慮到整個(gè)產(chǎn)業(yè)平衡發(fā)展問(wèn)題，大家談的GDP關(guān)系，包括我們整個(gè)市場(chǎng)的剛性需求也好，因?yàn)檫@一種大宗產(chǎn)品，我們?cè)诤芏嗾勁挟?dāng)中也需要，中國(guó)現(xiàn)在目前的消費(fèi)量，現(xiàn)在目前各種分析機(jī)構(gòu)包括各種預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)，有很多預(yù)測(cè)也有很多版本。
3、那么總的來(lái)說(shuō)，有人大膽預(yù)測(cè)到2020年中國(guó)消費(fèi)1億4千萬(wàn)噸有的人說(shuō)會(huì)超過(guò)1億5，按照我們整個(gè)思考來(lái)看，需求的增加與資源有效供給，能不能融合，能不能作為一種支撐。我們整個(gè)造紙工業(yè)從國(guó)際發(fā)展趨勢(shì)我們定的政策，以木材選擇的方向不能變，根據(jù)從眼前造紙剛性需求來(lái)看，非木材的技術(shù)問(wèn)題和成本問(wèn)題，更多的要考慮現(xiàn)在目前的低成本的原料就是廢紙，但是我們國(guó)家畢竟是農(nóng)業(yè)大國(guó)，非木材這部分如何合理的利用，這是我們目前重點(diǎn)關(guān)注的。
4、對(duì)于剛性需求的增量還有環(huán)境的壓力。這個(gè)我們談了很多，這里邊不一定做很多的描述，由于我們歷史的形成，我們行業(yè)的名聲問(wèn)題，我們過(guò)去臟亂差的形成問(wèn)題，這部分的存量怎么解決的問(wèn)題。從過(guò)程來(lái)看從財(cái)政關(guān)閉淘汰，都在執(zhí)行，但是畢竟中國(guó)在發(fā)展期當(dāng)中，人的生存是第一要素的情況下，這里面除了行業(yè)責(zé)任還有很多問(wèn)題要討論。
5、如何在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)當(dāng)中，我們?cè)旒埵鞘澜绲纳a(chǎn)大國(guó)，畢竟不是生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)，我們品種和種類滿足需求來(lái)講不能完全滿足，我們生產(chǎn)量很大，每年的進(jìn)口量依然還有400萬(wàn)噸，400萬(wàn)噸什么概念，就是說(shuō)歐洲一個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家，一個(gè)小國(guó)的話是全年的消費(fèi)量。這么大量的情況下如何保證我們國(guó)內(nèi)的供應(yīng)問(wèn)題。供應(yīng)化需求化的問(wèn)題我們產(chǎn)品種類還有很多，我們?nèi)珖?guó)叫得出名字的產(chǎn)品有人說(shuō)5千多種，有的說(shuō)6千多種，至少5千多種品種是肯定的，按照我們其他可以查出名稱的產(chǎn)品，大概現(xiàn)在不到700噸。這么多的產(chǎn)品如何能夠滿足國(guó)內(nèi)的需要，還有很多工作要做，這需要我們技術(shù)和研發(fā)的投入，還有大量人才的培養(yǎng)和后續(xù)的一些才能滿足和保護(hù)我們今后的可持續(xù)的問(wèn)題。
6、新產(chǎn)品和市場(chǎng)需求。這里面有我們行業(yè)問(wèn)題，當(dāng)然也希望我們?cè)谧襟w也應(yīng)該要考慮，替我們做一些宣傳。各種材料當(dāng)中，新興材料有很多。我們也要為造紙說(shuō)一個(gè)話，造紙從現(xiàn)在目前國(guó)際上查到的公認(rèn)的還是綠色產(chǎn)品，綠色包裝，對(duì)我們行業(yè)還是要有信心，前途還是非常廣大的，我簡(jiǎn)單說(shuō)這么多。謝謝大家
(本文節(jié)選自趙偉先生2009年6月18日在《中國(guó)紙業(yè)可持續(xù)發(fā)展論壇2009》上的演講) |
