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        紙業(yè)龍頭公司G晨鳴今日披露，公司將向外資基金定向增發(fā)不超過(guò)10億股股份，募資50億元人民幣，此舉將導(dǎo)致公司控股權(quán)的轉(zhuǎn)移。

　　晨鳴定向增發(fā)的對(duì)象為一家在香港成立的投資管理公司———亞太企業(yè)投資管理有限公司（CVC Asia Pacific Limited）。該公司已于2006 年5 月20 日與G晨鳴簽署了《關(guān)于定向發(fā)行與認(rèn)購(gòu)股份之戰(zhàn)略投資意向書(shū)》，表示將代表其所管理的投資基金以上述方式對(duì)G晨鳴進(jìn)行戰(zhàn)略投資。根據(jù)G晨鳴提供的資料，該公司有花旗背景，由美國(guó)花旗集團(tuán)于1999年與CVC Capital Partners共同于香港成立，專注于在亞太區(qū)進(jìn)行股權(quán)投資。目前，該公司所管理的私募基金總額已超過(guò)了27億元美金，這些基金在亞洲地區(qū)控股收購(gòu)領(lǐng)域也確立了領(lǐng)先地位，所收購(gòu)公司的總營(yíng)業(yè)額達(dá)到了76億元美金，已成為目前亞洲最大的股權(quán)投資基金。

　　目前，G晨鳴總股本為13.6億股，無(wú)限售條件的流通股為4.7億股，一舉增發(fā)10億股股份之后，公司總股本將迅速擴(kuò)大。不僅如此，CVC將獲得超過(guò)公司總股本30%的股權(quán)，由此將取代壽光晨鳴控股有限公司成為G晨鳴新的控股股東。目前，增發(fā)的價(jià)格初擬為不低于本次董事會(huì)會(huì)議決議公告之日前20 個(gè)交易日G晨鳴A 股股票收盤(pán)價(jià)的算術(shù)平均值的110％，CVC管理的投資基金將通過(guò)特設(shè)目的公司以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股份，認(rèn)購(gòu)總額為50億元人民幣，估計(jì)所認(rèn)購(gòu)的股份將不超過(guò)10億股。

　　CVC已在戰(zhàn)略投資意向書(shū)中承諾，所認(rèn)購(gòu)的股份自非公開(kāi)發(fā)行完成之后三十六個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，而該意向書(shū)還附加了一些認(rèn)購(gòu)的前提條件。前提條件包括：CVC對(duì)盡職調(diào)查的結(jié)果滿意，CVC制訂對(duì)公司管理層的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，相關(guān)的實(shí)施條件得到雙方確認(rèn)，以及除2005 年度利潤(rùn)分配外，自意向書(shū)之日起至CVC 認(rèn)購(gòu)增發(fā)股份止，G晨鳴未分配任何利潤(rùn)，以及其他涉及到審批事項(xiàng)的內(nèi)容等。

　　50億元募集資金將全部投向湛江木漿項(xiàng)目及原料林基地的建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目是經(jīng)國(guó)務(wù)院同意批準(zhǔn)的全國(guó)最大的林漿紙一體化項(xiàng)目，項(xiàng)目固定資產(chǎn)建設(shè)投資需87.6億元，差額部分G晨鳴表示將通過(guò)銀行貸款等其他方式籌措。根據(jù)相關(guān)資料，湛江木漿項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容為70 萬(wàn)噸木漿生產(chǎn)線和配套的300 萬(wàn)畝原料林基地。G晨鳴表示，林漿紙一體化是國(guó)際上造紙工業(yè)及林業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的普遍做法，掌控上游木漿原料將確保公司長(zhǎng)期穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，而湛江項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司的產(chǎn)能預(yù)計(jì)將由300萬(wàn)噸擴(kuò)大到450萬(wàn)噸以上。