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行業(yè)整體相當(dāng)分散
根據(jù)馬來(lái)西亞瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)協(xié)會(huì)(MCCMA)估計(jì)國(guó)內(nèi)大約有45家主要紙箱生產(chǎn)企業(yè)，共有65條瓦楞紙板生產(chǎn)線。其中大約35%的紙箱生產(chǎn)企業(yè)擁有一條以上瓦楞紙板生產(chǎn)線。38家紙箱生產(chǎn)企業(yè)加入MCCMA，該38個(gè)成員共擁有55條瓦楞紙板生產(chǎn)線�！�
MCCMA一位工作人員分析道：“馬來(lái)西亞的瓦楞紙箱生產(chǎn)行業(yè)相當(dāng)分散。沒(méi)有哪—家企業(yè)可以稱雄市場(chǎng)，基本上大家平分秋色�！贝蟛糠滞呃慵埾渖a(chǎn)企業(yè)位于馬來(lái)西亞半島，這里人口集中，是全國(guó)的經(jīng)濟(jì)命脈。馬來(lái)西亞的重要支柱行業(yè)—電器行業(yè)和電子行業(yè)了也集中在這一帶。這位人士同時(shí)強(qiáng)調(diào)說(shuō)，現(xiàn)在馬來(lái)西亞?wèn)|部的六家瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)中，只有一家加入了MCCMA。這些紙箱生產(chǎn)企業(yè)主要為馬來(lái)西亞?wèn)|部的食品、飲料和其他當(dāng)?shù)匦袠I(yè)提供紙箱產(chǎn)品。
生產(chǎn)過(guò)剩極為嚴(yán)重
盡管瓦楞紙板需求在過(guò)去5年中增長(zhǎng)了約20%，但由于九十年代經(jīng)歷了大規(guī)模的生產(chǎn)擴(kuò)大，整個(gè)行業(yè)生產(chǎn)過(guò)剩相當(dāng)嚴(yán)重。即使國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況真如紙箱生產(chǎn)企業(yè)所期望的那樣出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，MCCMA仍然認(rèn)為現(xiàn)在的生產(chǎn)能力過(guò)剩狀況到2010年都不可能完全消除�！�
“我們的瓦楞紙板生產(chǎn)行業(yè)一直都存在著嚴(yán)重的生產(chǎn)過(guò)剩問(wèn)題。2000年生產(chǎn)過(guò)剩高達(dá)100%—但令人驚訝的是，幾家大型瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)沒(méi)有倒閉，但利潤(rùn)已經(jīng)開(kāi)始下滑了�！盡CCMA有關(guān)人士評(píng)價(jià)說(shuō)：“市場(chǎng)需要進(jìn)行整合，但沒(méi)有人愿意承擔(dān)這個(gè)挑戰(zhàn)，因?yàn)檫@樣的投資回報(bào)太低。為了應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)剩的現(xiàn)狀，很多公司已經(jīng)將過(guò)去的兩班生產(chǎn)改為一班生產(chǎn)—以大量的減少勞動(dòng)力成本。”
大部分MCCMA的成員公司都是從家庭作坊，或是與人合伙發(fā)展起來(lái)的。當(dāng)他們的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大時(shí)，便申請(qǐng)成為協(xié)會(huì)會(huì)員。至少有15家瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)成員是附屬性公司或是以瓦楞紙箱生產(chǎn)為核心業(yè)務(wù)的獨(dú)立企業(yè)�！�
根據(jù)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)，2004年瓦楞紙板需求年達(dá)到60萬(wàn)噸，與2003年的55萬(wàn)噸相比增加了9．1%，而總需求增長(zhǎng)了10%。而2001年與2000年持平，同為50萬(wàn)噸。“在馬來(lái)西亞要統(tǒng)計(jì)瓦楞紙箱需求總數(shù)比較困難，不得不做一些預(yù)測(cè)性的工作。該人士強(qiáng)調(diào)：例如，我們知道每年的產(chǎn)量，但涉及瓦楞紙箱生產(chǎn)行業(yè)的生產(chǎn)能力，就只能在現(xiàn)有瓦楞紙板生產(chǎn)線的理論生產(chǎn)能力上估計(jì)了。”單面瓦楞紙板和三層瓦楞紙板大概占到了瓦楞紙板產(chǎn)品總量的70%左右，五層瓦楞紙板大概為30%。大部分馬來(lái)西亞公司選擇的是歐洲和臺(tái)灣的設(shè)備。很多瓦楞紙板生產(chǎn)線是由多個(gè)供應(yīng)商的設(shè)備組合而成的，以適應(yīng)各生產(chǎn)企業(yè)的不同需求。很少有企業(yè)安裝日本設(shè)備�！�
“如果要獲得高質(zhì)量印刷效果，大部分的企業(yè)會(huì)選擇歐洲印刷機(jī)。該人士說(shuō)：“但是，現(xiàn)在有一些企業(yè)開(kāi)始安裝中國(guó)印刷機(jī)和聯(lián)動(dòng)生產(chǎn)機(jī)器�！碑�(dāng)問(wèn)及瓦楞紙箱原材料供應(yīng)狀況時(shí)，他強(qiáng)調(diào)國(guó)內(nèi)紙廠大部分使用當(dāng)?shù)鼗厥占垙堊鳛樵牧稀鳛橥呃阍堖M(jìn)口的補(bǔ)充�！皣�(guó)內(nèi)回收紙收集率大概是30%到40%.”他說(shuō)“現(xiàn)在政府越來(lái)越強(qiáng)調(diào)再生循環(huán)，所以這一比率會(huì)有所上升。”馬來(lái)西亞的瓦楞紙箱原料生產(chǎn)廠被四大主要紙廠壟斷。2003年生產(chǎn)產(chǎn)量為62萬(wàn)噸，其中大約15%用于出口。2004年為65萬(wàn)噸，而2005年預(yù)計(jì)還將增長(zhǎng)5%�！�
終端用戶市場(chǎng)
MCCMA的調(diào)查顯示，電子行業(yè)在整個(gè)馬來(lái)西亞瓦楞產(chǎn)品包裝市場(chǎng)中要消費(fèi)量占總量的33%左右。食品和飲料行業(yè)共計(jì)消費(fèi)33%，其他終端用戶，包括橡膠產(chǎn)品和木頭產(chǎn)品行業(yè)瓜分了其他份額�！�
盡管大部分的瓦楞紙板主要用來(lái)滿足國(guó)內(nèi)需求，在馬來(lái)西亞半島南部的Johor州的一些瓦楞生產(chǎn)線也為新加坡生產(chǎn)瓦楞紙箱—主要是因?yàn)轳R來(lái)西亞的勞動(dòng)力成本低使產(chǎn)品更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)。馬來(lái)西亞電器產(chǎn)品行業(yè)主要是家電行業(yè)，包括冰箱、空調(diào)、電風(fēng)扇和廚房用具。電子產(chǎn)品需要使用瓦楞紙箱進(jìn)行包裝，如彩色電視機(jī)、錄象機(jī)和DVD。
電子和電器產(chǎn)品生產(chǎn)商現(xiàn)在要求更輕級(jí)別的紙板以減少包裝成本。在馬來(lái)西亞的多數(shù)電子和電器產(chǎn)品公司是日本公司，這些公司都有這方面的要求。因此紙箱生產(chǎn)企業(yè)只能努力降低紙板重量以面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手—韓國(guó)和中國(guó)。此外，現(xiàn)在的包裝產(chǎn)品與前幾年相比，更力口小巧、更加輕便，因此這些終端用戶可以在節(jié)省成本的同時(shí)向輕量化包裝方向發(fā)展。與此同時(shí)，食品和飲料行業(yè)的終端用戶也在減少包裝規(guī)格—從全RSC紙箱到緊縮包裝托盤和半紙箱包裝。不斷增加的農(nóng)產(chǎn)品出口市場(chǎng)、加工產(chǎn)品和國(guó)內(nèi)新鮮蔬菜市場(chǎng)都表明，瓦楞紙箱包裝在這些市場(chǎng)中有著巨大的增長(zhǎng)潛力。
另一個(gè)正在快速發(fā)展的終端用戶行業(yè)木制品加工行業(yè)，其對(duì)瓦楞紙箱需求正在逐步增加。馬來(lái)西亞是重要的橡木家具生產(chǎn)基地。橡木家具包括凳子、廚房用的桌子和櫥柜，主要用于出口。大部分家具被包在五層包裝內(nèi)—當(dāng)然也有一些使用三層瓦楞包裝，根據(jù)產(chǎn)品不同而不同。單面瓦楞紙板被廣泛應(yīng)用于包裝家具零件、螺絲等小部件，然后再放進(jìn)裝家具的紙箱中，通常還包括許多分隔物和墊子�！奔揖咝袠I(yè)現(xiàn)在蓬勃發(fā)展。橡膠樹(shù)種植主們砍下橡膠樹(shù)后重新種植，并將砍下的木頭賣出去�！彼f(shuō)：“家具工廠在整馬來(lái)半島上星羅棋布。由刨花板、人造板和夾板生產(chǎn)的組合床、茶柜、電腦桌也用來(lái)出口�！毕鹉z產(chǎn)品行業(yè)，特別是醫(yī)療行業(yè)中的橡膠手套、家居用品和工業(yè)用品，是另一個(gè)出口增長(zhǎng)領(lǐng)域。隨著生意不斷擴(kuò)大，對(duì)紙箱展示架和運(yùn)輸紙箱的需求會(huì)越來(lái)越多。即使醫(yī)用橡膠手套市場(chǎng)在經(jīng)歷了早期的繁榮出現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)剩的狀況，導(dǎo)致多家橡膠手套生產(chǎn)企業(yè)倒閉，但那些在風(fēng)雨過(guò)后幸存下來(lái)的企業(yè)現(xiàn)在是供不應(yīng)求。其他出口型行業(yè)包括鞋類禾口服裝生產(chǎn)行業(yè)。但是，由于美國(guó)在一些主要的服裝產(chǎn)品上施加的配額限制，導(dǎo)致服裝生產(chǎn)行業(yè)的擴(kuò)大受到限制，進(jìn)而也影響了瓦楞紙箱生產(chǎn)行業(yè)。
逆向競(jìng)拍的負(fù)面影響電子和電器行業(yè)對(duì)輕量級(jí)紙箱的需求只是紙箱行業(yè)面臨的問(wèn)題之一。由于電子逆向競(jìng)拍的引入，向食品和飲料行業(yè)和消費(fèi)產(chǎn)品銷售瓦楞產(chǎn)品也受到了影響�！叭赋�、英特爾和摩托羅拉在逆向競(jìng)拍方面表現(xiàn)積極。逆向競(jìng)拍始于2002年。這些公司與他們所有的供應(yīng)商一起進(jìn)行逆向拍賣�！薄暗牵F(xiàn)在逆向競(jìng)拍的風(fēng)頭已漸漸平息了，也許是因?yàn)榈谝惠喐?jìng)拍價(jià)格太低！一些供應(yīng)商只知道要數(shù)量，操之過(guò)急。只注重短期效益—僅關(guān)注成本利潤(rùn)而忘記了管理費(fèi)用和其他利潤(rùn)收益�！�
逆向競(jìng)拍的方式已經(jīng)在世界各地的公司嘗試過(guò)并經(jīng)過(guò)測(cè)試了，反應(yīng)毀譽(yù)摻半。而電子競(jìng)拍在馬來(lái)西亞是“扎根”，因?yàn)轳R來(lái)西亞瓦楞行業(yè)的分散性。而在其他地方，電子競(jìng)拍被證明是沒(méi)有效率的，特別是在菲律賓，因?yàn)橛幸恍┑蛢r(jià)競(jìng)拍者沒(méi)有能力履行他們的供貨協(xié)定。
未來(lái)預(yù)測(cè)將來(lái)的瓦楞紙箱行業(yè)利潤(rùn)仍然會(huì)很低，對(duì)于紙箱行業(yè)來(lái)說(shuō)唯一的希望就是整合。馬來(lái)西亞的GDP以6%～7%的速度增長(zhǎng)，瓦楞紙板需求也有可能在接下來(lái)的幾個(gè)月中有所增長(zhǎng)。但是，由于包裝行業(yè)的成本壓力不可能得到緩解，瓦楞紙箱生產(chǎn)行業(yè)在接下來(lái)的幾年時(shí)間內(nèi)會(huì)隨著消費(fèi)和出口產(chǎn)品增加而增加需求�！�
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