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產(chǎn)銷形勢(shì)分析 首先，從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2023年1-9月份的數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年制漿造紙及紙制品行業(yè)企業(yè)數(shù)量是7628家。其中，生產(chǎn)商品漿的企業(yè)約58家，造紙企業(yè)有2559家，紙制品企業(yè)有5011家。整體比去年增加了300家。 從生產(chǎn)情況來(lái)看，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的1-9月份數(shù)據(jù)顯示，紙生產(chǎn)量達(dá)到10444萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%；作為商品出售的原生漿生產(chǎn)量達(dá)1180萬(wàn)噸；紙制品生產(chǎn)約5370萬(wàn)噸。 從前三季度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)看，2022年全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)1.52萬(wàn)億，而2023年前九個(gè)月完成約1萬(wàn)億�？傮w來(lái)說(shuō)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)在下降。 利潤(rùn)方面，造紙行業(yè)平均每年銷售收入約15000億，利潤(rùn)約700億-800億。這幾年由于疫情、國(guó)際形勢(shì)變化和地緣政治問(wèn)題，造紙業(yè)的利潤(rùn)平均以30%-50%的速度不斷下降。2023年前三季度造紙生產(chǎn)企業(yè)整體利潤(rùn)下降幅度為43%，而2022年是49%，2021年是39%。盡管利潤(rùn)這幾年呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，但總體上還是盈利的。 目前，國(guó)內(nèi)造紙面臨的問(wèn)題是原料缺乏，所以商品漿的進(jìn)口量逐年增加。到2023年9月份，商品漿的進(jìn)口已達(dá)2600萬(wàn)噸，是2022年全年的進(jìn)口量。預(yù)計(jì)今年總進(jìn)口量大約為3500-3600萬(wàn)噸。其中，溶解漿和絨毛漿大約為470萬(wàn)噸。而廢紙漿目前已有390萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今年會(huì)達(dá)到440萬(wàn)噸左右。 另外，2023年國(guó)內(nèi)的原生紙漿總量預(yù)計(jì)會(huì)大于進(jìn)口總量，符合目前國(guó)內(nèi)制漿業(yè)不斷投入生產(chǎn)的趨勢(shì)。目前，在紙漿總量已經(jīng)超過(guò)1億噸的情況下，如何保證原料質(zhì)量成了企業(yè)、行業(yè)、政府要考慮的問(wèn)題。據(jù)了解，國(guó)內(nèi)部分地區(qū)的政策已經(jīng)有所放松，為紙漿項(xiàng)目的建設(shè)提供支持�？傊�，為了保證國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定，漿仍然是重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。 2023年各紙種發(fā)展概況 2023年新聞紙的進(jìn)口量比去年有所減少，但是總量仍然較大，所以行業(yè)正努力增加出口。預(yù)計(jì)2023年新聞紙的消費(fèi)量大約為130萬(wàn)噸。 2023年書寫印刷用紙消費(fèi)量大約為1678萬(wàn)噸，基本與2022年持平。其中，未涂布的書寫紙主要依賴出口來(lái)維持國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)的弱平衡。 涂布類銅版紙每年產(chǎn)量大約為600萬(wàn)噸，主要依靠出口。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)轉(zhuǎn)暖，預(yù)計(jì)2023年出口會(huì)減少一半。 目前國(guó)內(nèi)生活用紙的產(chǎn)能比較可觀。由于市場(chǎng)的恢復(fù)，人們生活水平、收入逐步提高，加之經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)以及生活用紙投資門檻越來(lái)越低，預(yù)計(jì)2023年生活用紙的總量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)。 當(dāng)前，卡紙的消費(fèi)在增加，而產(chǎn)能卻在減少。首先，國(guó)內(nèi)部分地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，例如富陽(yáng)產(chǎn)業(yè)政策的變化調(diào)整，當(dāng)?shù)匾延辛甙偃f(wàn)噸產(chǎn)能的減少，且部分產(chǎn)能搬到了安徽、江西等地。此外，原料的減少也是造成卡紙產(chǎn)能減少的重要原因。另外，如今報(bào)紙產(chǎn)量下降，新聞紙的回收量越來(lái)越少，導(dǎo)致灰底卡紙的生產(chǎn)受到影響。 2023年箱板瓦楞紙的進(jìn)出口總量增加，且進(jìn)口量的增幅最大。首先，因?yàn)閲?guó)內(nèi)原料的質(zhì)量問(wèn)題。當(dāng)下，國(guó)內(nèi)通過(guò)加快廢紙回收率來(lái)提高回收紙總量，從而影響廢紙漿的質(zhì)量。因此，增加箱板瓦楞紙的進(jìn)口是形勢(shì)所迫。其次，部分走出去的企業(yè)也開(kāi)始生產(chǎn)原紙，將國(guó)外的產(chǎn)品輸送到國(guó)內(nèi)，一定程度提高了箱板瓦楞紙的進(jìn)口量。 主要品種凈生產(chǎn)量的預(yù)測(cè) 目前，中國(guó)貿(mào)易出口大于進(jìn)口，中美之間的貿(mào)易總額大概為7000多億美元，其中，進(jìn)口額大約為4000-5000億美元。隨著習(xí)總書記訪問(wèn)美國(guó)并展開(kāi)談判，相信會(huì)有一些利好政策刺激消費(fèi)，這對(duì)包裝業(yè)的發(fā)展影響頗大。 根據(jù)預(yù)測(cè)，2023年國(guó)內(nèi)漿的生產(chǎn)量將達(dá)到8850萬(wàn)噸，同比略有增長(zhǎng)，紙漿的消費(fèi)總量大約為11600萬(wàn)噸；而紙和紙板的生產(chǎn)總量大約為12700萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2%，預(yù)計(jì)今年消費(fèi)量大約為13000萬(wàn)噸。 2023市場(chǎng)整體形勢(shì)總結(jié) 根據(jù)以上分析和預(yù)測(cè)，2023年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好發(fā)展。雖然2023年造紙行業(yè)的虧損面達(dá)到了30%，但總生產(chǎn)量并未減少，而且在市場(chǎng)需求沒(méi)有降低的情況下，進(jìn)口漿也大大增加。 2023年長(zhǎng)時(shí)間的市場(chǎng)博弈以及受負(fù)面網(wǎng)絡(luò)信息的影響，造紙業(yè)悲觀情緒濃厚，導(dǎo)致各大、小企業(yè)紛紛調(diào)整策略，降價(jià)銷售，由此導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)效益下跌。 盡管從銷售情況來(lái)看，2023年的實(shí)際需求總量并不樂(lè)觀，但造成這一現(xiàn)象的原因是產(chǎn)需失衡，因此實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展才是接下來(lái)的戰(zhàn)略重點(diǎn)。 自2018年紙漿正式在上海期交所上市后，行業(yè)內(nèi)更要對(duì)它有正確的認(rèn)識(shí)。目前，上海期交所和證監(jiān)會(huì)也將膠版紙和瓦楞原紙納入期貨產(chǎn)品考量。 未來(lái)展望 雖然當(dāng)下經(jīng)濟(jì)外部環(huán)境還有些不確定因素，但全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)的跡象。從市場(chǎng)需求層面來(lái)說(shuō)，2023年前幾個(gè)月，國(guó)內(nèi)外確實(shí)存在一定程度的下降，但最關(guān)鍵的是行業(yè)內(nèi)信心不足。 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易的增長(zhǎng)和中國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中地位的提高，未來(lái)會(huì)極大地刺激紙張需求，2024年整體形勢(shì)也會(huì)起穩(wěn)回升。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》預(yù)測(cè)，造紙行業(yè)未來(lái)的增長(zhǎng)要看增量，要從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、環(huán)境容量以及雙碳的執(zhí)行和后續(xù)的影響三個(gè)方面應(yīng)對(duì)。另外，要重視國(guó)家發(fā)布的“雙碳”目標(biāo)，即“2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。因此，在需求增長(zhǎng)、政策約束的情況下，造紙行業(yè)未來(lái)應(yīng)該如何發(fā)展，需要大家一起考慮，企業(yè)可能要用新產(chǎn)能來(lái)淘汰一些庫(kù)存，而最理想的目標(biāo)是要做到增產(chǎn)不增量，增量不增污、不增能。 總而言之，無(wú)論形式如何，企業(yè)在遵守市場(chǎng)規(guī)則，維護(hù)好自身權(quán)益的基礎(chǔ)下提高發(fā)展質(zhì)量，增加經(jīng)濟(jì)效益，為后續(xù)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
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