旭飛投資21日公告了其重組預案。公司計劃以全部資產(chǎn)和負債與貴州永吉房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司及貴州永吉印務股份有限公司其他股東持有的永吉印務100%的股權(quán)進行置換，差額部分由公司發(fā)行股份購買。而公司計劃以9.26元/股的價格發(fā)行不超過1.3395億股。重組完成后，旭飛投資將從房地產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型成為印刷企業(yè)。
完成此次交易后，永吉房開將持有旭飛投資6831萬股(若按發(fā)行13395萬股)，占公司發(fā)行后總股本的29.68%，為公司第一大股東及控股股東;而公司現(xiàn)第一大股東深圳椰林灣投資策劃有限公司仍將持有公司12.12%的股權(quán)，為公司第二大股東。
截至2009年6月30日，永吉印務的凈資產(chǎn)為3.09億元，上半年該公司實現(xiàn)凈利潤7417萬元。而這部分擬置入資產(chǎn)的評估值為138，299萬元，評估增值率為347%。公司稱，預估增值較大原因在于采用收益現(xiàn)值法，體現(xiàn)了置入資產(chǎn)未來盈利能力所帶來的價值。據(jù)稱，永吉印務2007年上半年曾啟動IPO工作，計劃募集資金投向建設新廠房和引進國外設備，但由于市場原因，IPO工作推遲。
另外，永吉房開還承諾永吉印務在2009-2011年凈利潤分別為1.35億元、1.62億元和1.95億元，如達不到盈利預測數(shù)，大股東將以現(xiàn)金補足。
