1月22日，晨鳴紙業(yè)發(fā)布公告稱，湛江晨鳴已于近日與國(guó)開行、農(nóng)行、工行、建行等多家銀行簽署《湛江木漿項(xiàng)目銀團(tuán)貸款合同》，銀團(tuán)合計(jì)向湛江晨鳴提供總額為60億人民幣的長(zhǎng)期貸款(人民幣30億元，美元3.863億元)，其中人民幣貸款執(zhí)行利率為中國(guó)人民銀行公布的同期同檔貸款利率下浮10%，美元執(zhí)行的利率為L(zhǎng)IBOR+110BP。
公告稱，貸款期限自2008年3月25日起至2023年3月24日止，共計(jì)15年。合同規(guī)定人民幣貸款的用途為湛江木漿項(xiàng)目漿廠項(xiàng)目及配套漿林基地項(xiàng)目；美元貸款的貸款用途為湛江木漿項(xiàng)目漿廠項(xiàng)目的設(shè)備進(jìn)口及配套工程。湛江晨鳴以其項(xiàng)目全部資產(chǎn)作抵押，不足部分由公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
“我們湛江項(xiàng)目今年就準(zhǔn)備啟動(dòng)了�！蓖眨盔Q一位高管告訴記者。
湛江木漿項(xiàng)目投資總額為人民幣94.3億元，是國(guó)務(wù)院同意批準(zhǔn)的全國(guó)最大的林漿紙一體化項(xiàng)目，該項(xiàng)目將主要建設(shè)70萬噸木漿生產(chǎn)線和300萬畝原料林基地。顯然，該項(xiàng)目對(duì)資金的需求龐大。
2006年5月時(shí)，晨鳴紙業(yè)即推出方案，擬向一家外資基金定向增發(fā)不超過10億股股份，募資50億元，用來投向湛江木漿項(xiàng)目及原料林基地的建設(shè)項(xiàng)目。然而，兩個(gè)多月后，由于“雙方在未來經(jīng)營(yíng)政策和董事會(huì)組成上存在分歧”，該筆定向增發(fā)最終告吹。在此之后，晨鳴轉(zhuǎn)向申請(qǐng)銀團(tuán)貸款。
事隔一年多最終與銀團(tuán)方面達(dá)成貸款合同，上述高管表示銀行貸款批準(zhǔn)期限為兩年，這期間進(jìn)行了選址、設(shè)備采購(gòu)等工作，并不奇怪。
在銀團(tuán)貸款之外，晨鳴在去年3月中旬通過發(fā)行H股的相關(guān)議案，預(yù)計(jì)募資約30億港幣，募集的資金不低于80%也將用于湛江木漿項(xiàng)目及原料林基地的建設(shè)。
對(duì)此，該高管表示目前H股的發(fā)行準(zhǔn)備工作“正在過程中”，發(fā)行的具體時(shí)間還很難說。他同時(shí)認(rèn)為，H股發(fā)行與湛江項(xiàng)目的啟動(dòng)并無關(guān)聯(lián)，即使沒有H股的發(fā)行，湛江項(xiàng)目也會(huì)進(jìn)行。
東方證券分析師楊春燕在最新的報(bào)告中指出，此次銀團(tuán)貸款的簽訂是湛江項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)的又一重要標(biāo)志。該項(xiàng)目是公司未來幾年的最重要的投資，也是公司林漿紙一體化的關(guān)鍵項(xiàng)目，使得公司走在國(guó)內(nèi)其他造紙企業(yè)的前列，有助于增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。他同時(shí)預(yù)計(jì)，晨鳴H股計(jì)劃將可能在今年一季度實(shí)施。
