本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，現(xiàn)將本公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實施情況和股份變動情況及上市有關(guān)事宜公告如下：
一、本次股份變動及批準(zhǔn)情況
�。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行的批準(zhǔn)情況
2006年12月14日，本公司與華泰集團有限公司（以下簡稱“華泰集團”）簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議書》。同日，本公司第五屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
2007年1月5日，本公司召開公司2007年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于本公司向華泰集團有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)總體方案的議案》，關(guān)聯(lián)股東回避表決。
2007 年4 月27 日，中國證監(jiān)會重組審核委員會工作會議審核通過本公司向華泰集團發(fā)行股份購買資產(chǎn)的申請。
2007年6月20日，中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本公司向華泰集團發(fā)行股份購買資產(chǎn)的申請（證監(jiān)公司字[2007]95號）；同日，中國證監(jiān)會同意豁免華泰集團的要約收購義務(wù)（證監(jiān)公司字[2007]96號）。
本公司董事會根據(jù)上述核準(zhǔn)文件要求和公司股東大會的授權(quán)辦理了本次發(fā)行相關(guān)事宜。
截至2007年6月29日，本公司與華泰集團已完成購買資產(chǎn)的交割手續(xù)，山東正源和信有限責(zé)任會計師事務(wù)所已出具驗資報告（魯正信驗字（2007）第1013號）。
2007年6月29日，本公司在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司完成本次發(fā)行新增股份的登記及股份限售工作。
�。ǘ┌l(fā)行股票種類、面值和數(shù)量
1、股票種類：人民幣普通股（A）股
2、股票面值：1.00元/股
3、發(fā)行股數(shù)：68，231，855股
�。ㄈ┌l(fā)行價格及定價依據(jù)
本公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)確定本次發(fā)行股份的價格為9.15元/股。
本公司2007年第一次臨時股東大會表決通過，本次發(fā)行股份的價格不低于董事會決議公告前20個交易日公司股票日均價的算術(shù)平均價（即不低于2006年12月15日前20個交易日公司股票日均價的算術(shù)平均價9.15元/股），具體發(fā)行價格授權(quán)董事會根據(jù)實際情況確定。
�。ㄋ模⿲r支付方式
華泰股份向華泰集團發(fā)行68，231，855股人民幣普通股股份，作為購買華泰集團持有的4家子公司100%股權(quán)及相關(guān)生產(chǎn)用地的對價。上述股份按照本次發(fā)行價格計算，共計62，432.15萬元。
有關(guān)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的詳細情況，可以查閱2007年6月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《山東華泰紙業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書》。
二、本次股票發(fā)行后股份變動和限售情況
�。ㄒ唬┤A泰股份股本結(jié)構(gòu)變動情況
本次新增68，231，855股A股股份已于2007年6月29日在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司完成登記托管，托管完成后本公司的股本結(jié)構(gòu)如下：
�。ǘ┍敬畏枪_發(fā)行股份的上市與流通時間
本次發(fā)行完成后，華泰集團增持本公司股份68，231，855股，合計持有本公司40.66%的股份。本次新增股份的性質(zhì)為流通A股，華泰集團本次認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。本次新增股份預(yù)計上市時間為2010年6月30日。
三、備查文件
1、華泰股份與華泰集團簽訂的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》
2、中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)公司字[2007]95號
3、中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)公司字[2007]96號
4、華泰股份發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書
5、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的證券變更登記證明
四、聯(lián)系方式
名稱：山東華泰紙業(yè)股份有限公司
注冊地址：山東省東營市廣饒縣大王鎮(zhèn)
聯(lián)系人：許華村
電話：0546-6871957
傳真：0546-6871957
特此公告
山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會
二〇〇七年六月二十九日
