在 2000---2004年問，世界造紙工業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有升，2004年紙及紙板產(chǎn)量為 3.6 億 t， 比 2000 年 增 長 10.99%，年均增長2.64%； 2004年世界紙和紙板消費量為 3.58億 t，比2000年增長 10.14%，年均遞增2.45%。預(yù)計今后幾年世界造紙工業(yè)仍將以 2.5%～3.0%速度遞增，亞洲是發(fā)展的熱點地區(qū)。
隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的深入，造紙工業(yè)已成為國際化程度較高的行業(yè)之一。我國造紙工業(yè)一方面在國內(nèi)市場進(jìn)行資源整合，有效提高產(chǎn)業(yè)集中度，一批競爭力很強(qiáng)的大紙業(yè)公司不斷涌現(xiàn)，成為我國造紙工業(yè)迅速發(fā)展 的主要動力 ；另一方面國際化進(jìn)程也明顯加速，表現(xiàn)在產(chǎn)品市場國際化、投資和技術(shù)裝備國際化。由于我國造紙產(chǎn)品市場潛力巨大，大型跨國造紙集團(tuán)公司紛紛到我國投資建廠，發(fā)展勢頭迅猛。國際紙業(yè)、斯道拉恩索、UPM等超級紙業(yè)公司在我國都有投資和發(fā)展規(guī)劃。2004年，外商投資企業(yè)個數(shù)僅占全行業(yè) 的 8.6%，但在利稅 方面所 占比例高達(dá)40％。在我國中高檔市場份額中，外資企業(yè)已占相當(dāng)大的比例，與此同時，國外許多大型林紙公司大舉投資我國林業(yè)基地，部分林地已被外資公司占用。預(yù)計從現(xiàn)在到今后幾年，我國將成為世界紙業(yè)投資、調(diào)整 、并購浪潮的焦點國家之一。日前出版的國際漿紙月刊(PPI)發(fā)表了 2004年世界紙業(yè)銷售額前 100位的大紙業(yè)公司排行榜，傳統(tǒng)造紙業(yè)重點地區(qū)和強(qiáng)國一直位居前列，北美洲、北歐日本是造紙業(yè)最重要的地區(qū)，仍主導(dǎo)世界紙業(yè)的發(fā)展趨勢，而包括我同在內(nèi)的新必發(fā)展中國家雖然發(fā)展迅司；我國紙業(yè)公司；發(fā)展態(tài)勢速，但沒有對百大紙業(yè)公司總體分布構(gòu)成較大沖擊。
1 全球百大紙業(yè)公司
1.1 營業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大
在2002--2004年間，全球 百大紙業(yè)公司營業(yè)額 從 2323．38億美元增加到 2746．42億美元，年遞增 8.73％。其中歐洲、大洋洲、拉丁美洲、非洲增長較快，在全球百大紙業(yè)公司營業(yè)額中比例不斷上升，亞洲增長緩慢，北美洲比例不斷下降。但北美洲、歐洲在廠家數(shù)量及所占比例上仍高居前兩位，主導(dǎo)全球造紙工業(yè)。亞洲在廠家人圍數(shù)量和比例上基本沒有大的改觀，說明在產(chǎn)品質(zhì)量上仍需不斷改進(jìn)。另外，近幾年亞洲在全球紙和紙板產(chǎn)量和消費量上增長較快，我國位居第二位，日本位居第三位，但廠家人圍數(shù)量反而下降(2003年為 19家，目前 l7家)，總體上仍存在規(guī)模偏小、競爭力弱等問題。
1.2 收益指標(biāo)具備較好的成長性
2004年全球造紙工業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，不僅營業(yè)額是近幾年增長最快的一年，在獲利上更有大幅度的提升。2004年全球百大紙業(yè)公司獲利額 199．39億美元，比2003年 143．68億美元凈增55．71億美元，增長 38.77％，營業(yè)利潤率為 7.26％。其中北美洲是最大的收益者，凈增 37．35億美元，占總凈增額的67％，占全球百大紙業(yè)公 司總獲利額 比例提高到56.99％，營業(yè)利潤率高達(dá) 9.66％，為近幾年最高的一年。這主要與前些年北美洲紙業(yè)公司相繼關(guān)閉和資源得到有效整合有關(guān)；其他各洲在獲利額上有一定的增加，但比例卻有不同程度的下降。拉丁美洲依賴于良好的商品漿市場和較低的生產(chǎn)成本等，營業(yè)利潤率高達(dá)22.57％，為各洲最高。
1.3 商品漿增長快于紙和紙板
世界經(jīng)濟(jì)明顯復(fù)蘇，帶動了世界紙和紙板消費穩(wěn)步增長，對商品漿的需求尤為旺盛。2004年全球百大紙業(yè)公司商品漿產(chǎn)量為 3076萬 t，比2003年凈增288萬t，增長 10．31％，尤其是傳統(tǒng)產(chǎn)漿大國(加拿大和美國)和新興產(chǎn)漿國(巴西、智利等)商品漿產(chǎn)量快速增長。北美洲和拉丁美洲 2004年商品漿產(chǎn)量比2003年分別增長 10．54％和 25．57％，占全球百大紙業(yè)公司的比例分別為 38．17％和 25．1l％。亞洲由于森林資源相對匱乏，紙和紙板生產(chǎn)的增長快于商品漿，造成商品漿不斷減少，2004年 比 2003年降低17．86％，已成為商品漿輸入的主要地區(qū)。2004年全球百大紙業(yè)公司紙和紙板產(chǎn)量為 2123萬 t，比2003年凈增 88萬 t，增長 2．35％，與世界總增長水平相距甚遠(yuǎn)，占全球總產(chǎn)量的比例降低 2個百分點，這說明世界造紙工業(yè)的發(fā)展不僅依靠百大紙業(yè)公司的穩(wěn)定增長，更依賴于新興紙業(yè)公司的快速發(fā)展。拉丁美洲地區(qū)注重商品漿市場，紙和紙板產(chǎn)量下降較大；非洲發(fā)展較快，成為全球紙業(yè)發(fā)展的亮點北美洲和歐洲穩(wěn)定增長，仍主導(dǎo)全球紙業(yè)發(fā)展方向亞洲入圍廠家減少，總產(chǎn)量與 2003年基本持平；大洋洲略有增長。
2 全球十大紙業(yè)公司
從 2000~ 2004年公布的排名看，前十大紙業(yè)公司一直被美國、芬蘭、瑞典、日本所壟斷，只是排名之間有微小變動。美國國際紙業(yè) (IP)穩(wěn)居首位，其營業(yè)額高達(dá) 230．89億美元，幾乎是第二位的2倍。
2.1 漿紙產(chǎn)量有所下降，但營業(yè)額連年攀升。
2004年前十大紙業(yè)公司商品漿除美國金佰利克拉克、芬蘭UPM、美國寶潔 家公司未取得數(shù)據(jù)外，其余7家合計產(chǎn)量為702．8萬t，比2003年減少 132．3萬 t；紙和紙板除美國金佰利克拉克未取得數(shù)據(jù)外，其余 9家合計產(chǎn)量為8184．8萬t，比2O03年減少 64．9萬 t，這與百大紙業(yè)公司漿紙產(chǎn)量增長呈相反態(tài)勢，主要原因是這些公司在近幾年進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)調(diào)整，通過適當(dāng)縮小產(chǎn)量、穩(wěn)定市場價格，獲得較好 的利潤。2004年前十大紙業(yè)公司營業(yè)額為 1 181．09億美元，比2003年遞增 7％以上，遞增幅度加大。
2.2 公司雇員不斷減少，提高利潤。
全球十大紙業(yè)公司除瑞典 SCA公司雇員有所增加外，其他公 司雇員不斷減少，2004年總雇員為487539人，比2003年減員 30611人。2004年每位雇員創(chuàng)造營業(yè)額為 24萬美元，比 2003年增加 3萬美元。根據(jù)文獻(xiàn)公布的全球十大紙業(yè)公司排名顯示，2004年全球十大紙業(yè)公司總營業(yè)額比2003年增長 8．76％，而利 潤增 長 64．77％，營業(yè) 利 潤率 為5．05％，比2003年提高近 2個百分點。
2.3 林紙結(jié)合，科技含量高，綜合競爭力強(qiáng)
全球十大紙業(yè)公司中有一半公司擁有大規(guī)模林地開發(fā)權(quán)，如國際紙業(yè)(IP)是世界上最大的造紙和林產(chǎn)品公司，其年木材加工能力超過 1億 m3；斯道拉恩索在芬蘭和瑞典擁有 2600萬 hm2的林地；王子制紙在全球擁有 14．3萬 的林地。這些公司林紙結(jié)合較好，產(chǎn)業(yè)鏈較完整，除了生產(chǎn)漿紙產(chǎn)品外，還有林產(chǎn)品加工 、化學(xué)助劑、物流等產(chǎn)業(yè)。金佰利克拉克UPM、寶潔等公司有自主創(chuàng)新的系列產(chǎn)品，產(chǎn)品科技量高，同時在傘球擁有發(fā)達(dá)的銷售配送系統(tǒng)或批發(fā)市場，為開拓市場提供非常有利的條件，并在特定市場占據(jù)較大的優(yōu)勢。由于這些公司林紙產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合較好、科技創(chuàng)新能力強(qiáng)、規(guī)避風(fēng)險手段多，所以具備較強(qiáng)的競爭力和穩(wěn)定經(jīng)營業(yè)績的綜合實力。
3 我國十大紙業(yè)公司
近幾年我國造紙工業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，涌現(xiàn)出2家百萬噸級的紙業(yè)公司，2004年山東晨嗚紙業(yè)進(jìn)入全球 百大紙、 公司排名，由2003年7O位晉升到 65位，總營業(yè)額為 8．525億美元(國內(nèi)統(tǒng)計為 l0.60億美元)。2004年我國十大紙業(yè)公司總營業(yè)額為 54．4億美元，只及全球十大紙業(yè)公 司第十名的60％，這說明我國紙業(yè)仍存在規(guī)模偏小、行業(yè)分散 、產(chǎn)業(yè)集中度不明顯等諸多嚴(yán)重問題。
3．1 入圍公司相對穩(wěn)定，
外資比例不斷提高根據(jù)中國造紙協(xié)會公布的年度排名(按已收到的數(shù)據(jù))，2002--2004年我國十大紙業(yè)公司入圍公司相對穩(wěn)定，主要分布在東部和南部沿海地區(qū)，外資比例不斷提高。主要產(chǎn)品為新聞紙、文化用紙和包裝紙板，但生活用紙沒有進(jìn)入(全球十大紙業(yè)公司中有 2 家)。十大紙業(yè)公司中有 2家屬于新加坡亞洲漿紙業(yè)公司(即金東和寧波中華)，該公司 2003年營業(yè)額為33．O5億美元，位居第 20位；還有東莞玖龍紙業(yè)、東莞理文紙業(yè) 2家也屬于外資企業(yè)，其他 6家為內(nèi)資企業(yè)。隨著外資企業(yè)的發(fā)展和其數(shù)據(jù)獲取相對完整，入圍的外資企業(yè)還有可能更多，顯示出外資企業(yè)發(fā)展的強(qiáng)勁勢頭，這也是推動我國造紙業(yè)發(fā)展的重要力量。
3．2 生產(chǎn)規(guī)模和營業(yè)額快速提高，但利潤趨于下降
2004年我國十大紙業(yè)公司紙和紙板產(chǎn)量約為 899 萬 t，比2003年凈增 254萬 t，占全行業(yè)的 18．15％，比2003年提高約 3個百分點；總銷售收入約為 439億元，比2003年凈增 93億元，占全行業(yè)的 21．85％，比2003年提高約 1個百分點；總利稅約為 54億元，比2003年凈增 2億元，占全行業(yè)的29．06％，比2003年下降約 3個百分點；銷售利潤率有下滑的趨勢，目前基本與國際百大紙業(yè)公司平均水平持平(約 7％)，這說明十大紙業(yè)公司規(guī)模效益不明顯，勞動生產(chǎn)率較低，還未真正起到行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)作用。
3．3 林紙結(jié)合力面待提高，規(guī)避風(fēng)險能力較弱
我國十大紙業(yè)公司幾乎沒有形成 自己的林紙產(chǎn)業(yè)，自制漿能力嚴(yán)重不足，優(yōu)質(zhì)造紙纖維主要依賴進(jìn)口，原料成本受外部影響較大，直接導(dǎo)致經(jīng)營業(yè)績的不穩(wěn)定，利潤不斷下滑。全球十大紙業(yè)公司大部分生產(chǎn)商品漿，但我國十大紙業(yè)公司都沒有生產(chǎn)商品漿，林紙結(jié)合亟待提高，大力推進(jìn)林紙一體化工程是我國紙業(yè)可持續(xù)發(fā)展的熏耍步驟。近幾年我國林紙一體化工程推進(jìn)步伐加快，目前 APP公司已存海南建成年產(chǎn) 100萬 t桉木漿生產(chǎn)線，岳陽林紙正在湖南懷化建設(shè)年產(chǎn) 40萬 t化學(xué)木漿生產(chǎn)線，晨鳴紙業(yè)正在緊張籌備廣東湛江年產(chǎn) 7O萬 t桉木漿生產(chǎn)線等。另外我國十大紙業(yè)公司產(chǎn)業(yè)鏈較單一，基本只生產(chǎn)紙類產(chǎn)品，也沒有建立自己的有效的銷售配送系統(tǒng)，而且很大程度上依賴于大經(jīng)銷商，穩(wěn)定市場的能力不足持續(xù)獲利難以保證，所以規(guī)避風(fēng)險能力較弱。
3．4 國際化合作不斷深化，成本競爭難度越來越大
為了緩解資金籌措和開拓市場的壓力，多家有實力的公司已廣泛開展國際化合作，如晨鳴紙業(yè)與國外公司合資組建江西晨鳴，華泰紙業(yè)與斯道拉恩索公司達(dá)成合資項目諒解備忘錄等。通過合作，引進(jìn)先進(jìn)管理理念，進(jìn)一步與國際接軌，可為拓展海外市場和提升經(jīng)營能力創(chuàng)造有利條件。2004年上市公司年報資料表明，造紙板塊上市公司近幾年生產(chǎn)規(guī)模大幅度提高，需要不斷加大投資力度，但在資金方面仍出現(xiàn)大量缺口，不得不增加商業(yè)貸款來解決，使資產(chǎn)負(fù)債率不斷提高，財務(wù)成本的消化能力成為成本競爭的障礙，如 2OO4年晨鳴資產(chǎn)負(fù)債率已接近 70％、岳紙已超過 70％、博匯接近 6o％、華泰接近 50％等。與此同時，2004年同為全球百大紙業(yè)公司且在大陸有紙業(yè)投資的臺灣永豐余(全球百大紙業(yè)公司排名第 7O位)和正隆(全球百大紙業(yè)公司排名第83位)兩公司各項財務(wù)指標(biāo)全面上漲，銷售利潤分別為 8．85％和5．48％，而 資產(chǎn)負(fù)債率卻較低，分別為 44％ 和36％。所以我國造紙業(yè)目前主要依靠新增大量的固定投資來提高規(guī)模效益，實際效果很有限，并會面臨過多的負(fù)債所帶來的成本過快上升和償債壓力。
4 結(jié) 語
綜上分析，我國紙業(yè)的發(fā)展仍存在諸多亟待改善的問題，單靠較低的勞動力成本取得競爭優(yōu)勢是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。要站在全球造紙工業(yè)的發(fā)展高度，來對待我國紙業(yè)科技含量和成長過程。堅持走林紙結(jié)合，加快推進(jìn)林紙一體化工程的實施；堅持循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式和技術(shù)創(chuàng)新，盡快形成有效的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品的科技含量，提高穩(wěn)定市場的能力，建立持續(xù)獲利的保障體系，這樣我國就會有更多的紙業(yè)公司進(jìn)入全球百大紙業(yè)公司之列，真正起到主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的作用。
