R.H. Donnelley Corp.周一宣布將斥資42億美元，以現(xiàn)金和股票形式收購(gòu)黃頁(yè)出版商Dex Media。
北卡州Cary的R.H. Donnelley(RHD)還將承擔(dān)Dex Media大約53億美元的債務(wù)。兩家公司合并之後，將成為全美第三大印刷品及網(wǎng)路目錄出版商，其年度營(yíng)收試算額將超過(guò)27億美元。
購(gòu)并後的新公司業(yè)務(wù)將遍及二十八個(gè)州，總目錄將超過(guò)600份，總發(fā)行數(shù)量將達(dá)到7300萬(wàn)份。
R.H. Donnelley董事長(zhǎng)兼執(zhí)行長(zhǎng)史旺森(David Swanson)發(fā)表聲明稱，購(gòu)并後的新公司將“引領(lǐng)我們的行業(yè)走進(jìn)一個(gè)印刷及數(shù)位平臺(tái)整合一體的地方商業(yè)內(nèi)容檢索新時(shí)代”。
為收購(gòu)位於科羅拉多州Englewood的Dex Media(DEX)，R.H. Donnelley將付出18億5000萬(wàn)美元現(xiàn)金和3640萬(wàn)股股票。每一股Dex Media股票均可換得12.30美元現(xiàn)金和0.24154股R.H. Donnelley股票。
交易完成之後，原R.H. Donnelley的股東將擁有新公司53%的股權(quán)，原Dex Media的股東擁有馀下部分。兩家公司估計(jì)合并將於明年第一季度完成。
此外，作為交易的一部分，R.H. Donnelley同意回購(gòu)其發(fā)行在外的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股 後者是為Sprint Publishing & Advertising購(gòu)并案發(fā)行的。
這些優(yōu)先股由與高盛證券有關(guān)的一些投資合夥持有，包括應(yīng)計(jì)股息在內(nèi)，R.H. Donnelley將向持有者支付3億3700萬(wàn)美元。
